داستان فیلم درباره مردی 30 ساله به نام "تد" که وقتی پدرش "مارتی" به یک بیماری کشنده مبتلا می‌شود، به خانه باز می‌گردد. تد به زودی متوجه می‌شود که وضعیت سلامتی پدرش هربار که تیم بیسبال بوستون رد ساکس شکست می‌خورد، بدتر می‌شود، بنابراین برای شاد و زنده نگه داشتن او، از دوستانش کمک می‌گیرد و ...

در زمان حال، هنرمندی به نام تام وارشاو دوران بلوغ آسیب‌زای خود را به یاد می‌آورد. در سال ۱۹۷۳، تام به عنوان یک نوجوان ۱۳ ساله در شهر نیویورک، اوقات خود را با پاپاس، مردی با معلولیت ذهنی می‌گذراند. با توجه به اینکه مادر تام پس از مرگ همسرش با افسردگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، این پسر جوان به حال خود رها شده است. وقتی تام به هم‌کلاسی‌اش ملیسا علاقه‌مند می‌شود، پاپاس احساس تنهایی می‌کند و رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی از خود نشان می‌دهد.